Tras el asesinato de Juan Borgia, segundo de sus hijos, el Papa Alejandro VI decide que su primogénito, César, cuelgue el hábito de cardenal y sustituya a su hermano en su cargo de Capitán de los Ejércitos Pontificios. César acepta y se lanza a la conquista de los Estados de la Iglesia, gobernados por tiranos. Sus éxitos le convierten en un héroe, pero al tiempo de sus conquistas también crecen sus enemigos; sus propios capitanes le tienden una encerrona en la que César deja patentes las cualidades que siempre ha exhibido: astucia y sangre fría. Cuando está tocando la gloria con los dedos, la adversidad, en forma de veneno, viene a cruzarse en su camino. Enfermo y arruinado es hecho prisionero y enviado a España. Una rocambolesca huida de la torre de la Mota le pone de nuevo en libertad y huye hacia Pamplona. Allí le espera su cuñado, el rey de Navarra. Y también lo que más teme en la vida: su destino.